CRM для продаж
Заявки приходят из разных каналов, менеджеры ведут их по-своему, а руководитель видит итог слишком поздно. CRM должна поддержать фактический цикл продажи, а не добавить ещё одну форму.
Рабочий сценарий
Сценарий первой очереди
- Заявка создаётся с источником и ответственным.
- Менеджер ведёт этапы, задачу следующего контакта и коммерческие документы.
- Руководитель видит очередь сделок и причины, которые требуют решения.
Границы первой версии
- Один согласованный pipeline и роли.
- Карточка клиента, сделки и следующего действия.
- Импорт только тех полей, которые нужны в сценарии.
Данные и интеграции
- Источники лидов, почта, телефония и 1С подключаются после проверки владельца данных.
- Не дублируем справочники без решения, какая система ими владеет.
Связанные кейсы
Порядок запуска
- Описываем текущую продажу вместе с руководителем.
- Запускаем одну команду и проверяем карточки на реальных сделках.
- Подключаем следующий канал только после устойчивого процесса.
Вопросы до старта
- Можно ли перенести старую базу?
- Да, после выборки полей и очистки дублей; перенос не заменяет настройку процесса.
- CRM заменит 1С?
- Не предполагаем этого заранее. Граница между продажами и учётом определяется в проекте.
Обсудить задачу
Опишите текущий процесс и то, что должно измениться в первой версии. Вернёмся с вопросами и следующим шагом.